L'area personale dei clienti
Quando vendi un servizio in abbonamento con Paylink, il tuo cliente ha a disposizione un'area cliente: un portale dove può gestire in autonomia i suoi abbonamenti, senza bisogno di password. In questa guida vediamo come fa ad accedere alla sua area personale, cosa può farci e cosa puoi fare tu per aiutarlo.
Cos'è l'area cliente
L'area cliente è un portale dove il tuo cliente può, in autonomia:
- vedere tutti gli abbonamenti ricorrenti collegati alla sua email
- controllare e aggiornare il metodo di pagamento
- modificare i dati di fatturazione
- consultare lo storico dei pagamenti
- cancellare un abbonamento (se hai abilitato questa opzione sul link)
Come si accede all’area cliente
L'area cliente non è accessibile tramite password. Per entrare, il tuo cliente riceve via email un link di accesso temporaneo, valido 1 ora: cliccandolo entra direttamente nella sua area.
Ci sono tre modi in cui può arrivarci.
1. Dopo il primo pagamento
Appena completa il pagamento, il cliente riceve un’email di conferma di avvenuto pagamento e di attivazione dell’abbonamento. Il pulsante che trova nell'email lo porta ad una pagina dove può inserisce il suo indirizzo email e ricevere il link di accesso alla sua area personale.
2. Da solo, quando vuole
Il cliente, tornando sulla mail che ha ricevuto all’inizio, può richiedere il link in qualsiasi momento: gli basta inserire la sua email nella pagina dell'area cliente (Gestisci i tuoi abbonamenti) e riceverà il link per entrare.
3. Glielo reinvii tu
Dalla tua area Abbonamenti su Paylink vedi la tabella con tutti gli abbonamenti attivi. Cliccando su ogni abbonamento, puoi vedere i dettagli del singolo abbonamento e attraverso il pulsante Reinvia link di accesso, puoi inviare il link di accesso direttamente all'email del tuo cliente.
Perché serve un passaggio in più? Per sicurezza, il link di accesso vero e proprio non viene mai inserito direttamente nelle email automatiche, ma generato solo quando il cliente (o tu) lo richiede. Così resta valido poco tempo e non circola inutilmente.
Reinviare il link di accesso (cosa puoi fare tu)
Se un cliente ha bisogno di rientrare nella sua area personale, ma non trova più l'email che gli è arrivata al primo pagamento, puoi inviargli tu il link di accesso:
- vai nella sezione Abbonamenti e apri il dettaglio dell'abbonamento del cliente;
- in fondo al pannello trovi il riquadro Link di accesso area cliente;
- clicca Reinvia link di accesso.
Il cliente riceverà subito l'email con il link (valido 1 ora) e tu vedrai una conferma a schermo ("Email inviata a…").
Il link è legato all'email del cliente, non al singolo abbonamento. Anche se lo invii partendo da un abbonamento specifico, aprendolo il cliente vedrà tutti gli abbonamenti collegati a quella email, compresi quelli sottoscritti con altri tuoi link di pagamento.
Cosa vede e può fare il cliente nella sua area personale
Una volta entrato nella sua area personale, il cliente trova una dashboard con una scheda per ogni abbonamento sottoscritto. Ogni scheda mostra:
- il nome dell'offerta;
- lo stato (Attivo, Terminato o Cancellato);
- le rate pagate sul totale previsto (es. 3/12, oppure 3/illimitati);
- la data dell'ultimo pagamento e quella del prossimo (se ci sono rate ancora da pagare);
- importo e frequenza (es. 29.00€/mese).
Espandendo la scheda, il cliente vede anche i suoi dati di fatturazione e il metodo di pagamento salvato, insieme ai pulsanti per le azioni.
Da qui il cliente può fare quattro cose.
Cambiare il metodo di pagamento
Può aggiornare il metodo (carta, Apple Pay, Google Pay o SEPA) scegliendo tra quelli che hai abilitato sul link. È disponibile solo se l'abbonamento è ancora attivo.
Modificare i dati di fatturazione
Può aggiornare i propri dati. I campi che vede dipendono da quelli che hai scelto di raccogliere sul link (codice fiscale, P.IVA, SDI/PEC, indirizzo, telefono, campi personalizzati…). Il tipo di cliente (privato o azienda) non è modificabile: definisce solo quali campi vengono mostrati.
Vedere lo storico pagamenti
Trova l'elenco di tutte le rate pagate, con data, importo e metodo usato, e può scaricare la fattura in PDF (quando disponibile).
Cancellare l'abbonamento
Se durante la creazione del link di pagamento hai abilitato al tuo cliente la possibilità di cancellare il suo abbonamento, il cliente può annullare l'abbonamento da solo.
[screenshot]
In questo caso l'abbonamento resta attivo fino alla fine del periodo già pagato e poi non si rinnova: non vengono addebitate nuove rate. Lo stato diventa Cancellato e il cliente riceve un'email di conferma della cancellazione.
Le impostazioni del link che cambiano l'area cliente
Molto di ciò che il cliente vede e può fare nella sua area personale dipende da come hai configurato il link di pagamento (→ Creare un link di pagamento). In particolare:
- Metodi di pagamento → quali sono i metodi di pagamento che il cliente può scegliere quando decide di aggiornare il pagamento
- Cancellazione lato cliente → in base a cos’hai scelto di fare in fase di creazione del link di pagamento, l’area del cliente mostra o nasconde il pulsante "Cancella abbonamento”
- Dati da raccogliere (codice fiscale, P.IVA, SDI/PEC, indirizzi, telefono, campi extra) → quali campi compaiono nella modifica dei dati di fatturazione;
- Numero e frequenza delle rate → come vengono mostrate le rate (es.
3/12) e l'etichetta del periodo (al giorno, alla settimana, al mese, all'anno).
Gli stati dell'abbonamento
Stato | Cosa significa | Cosa può fare il cliente |
Attivo | L'abbonamento è in corso (anche in prova o in attesa del primo addebito) | Modificare fatturazione, cambiare metodo di pagamento, cancellare (se permesso) |
Terminato | Tutte le rate previste sono state pagate | Solo consultazione |
Cancellato | Annullato dal cliente o da te | Solo consultazione |
Le email automatiche al cliente
Durante la vita dell'abbonamento, il cliente riceve in automatico una serie di email:
- Pagamento ricevuto: a ogni pagamento ricorrente andato a buon fine;
- Link di accesso all’area cliente: all’inizio dell’abbonamento o quando glielo reinvii tu
- Pagamento fallito: se un pagamento non va a buon fine, con l'invito ad aggiornare il metodo di pagamento;
- Abbonamento cancellato: a conferma dell'annullamento.
Tutte le email mostrano il tuo logo e il tuo nome e sono scritte nella lingua scelta dal cliente.
Domande frequenti
Il cliente dice di non aver ricevuto l'email Verifica che l'email nell'anagrafica dell'abbonamento sia corretta, fagli controllare le cartelle spam e promozioni, poi usa Reinvia link di accesso dal dettaglio dell'abbonamento. In alternativa, il cliente può richiederlo da solo dalla pagina dell'area cliente.
Il link nell'email non funziona Quasi sempre è semplicemente scaduto: il link dura 1 ora. Basta reinviarlo, oppure far richiedere al cliente un nuovo accesso.
Il cliente non vede il pulsante "Cancella abbonamento" O l'abbonamento è già terminato o cancellato, oppure sul link non hai abilitato la cancellazione lato cliente.
Il cliente non riesce a cambiare metodo di pagamento L'abbonamento è terminato, oppure sul link non sono attivi metodi di pagamento compatibili (carta, Apple Pay, Google Pay, SEPA).
Cosa fa esattamente "Reinvia link di accesso"? Reinvia il link per accedere all'area cliente (non il link di pagamento iniziale). È valido 1 ora e apre la dashboard con tutti gli abbonamenti collegati all'email del cliente.
Su questa pagina
- L'area personale dei clienti
- Cos'è l'area cliente
- Come si accede all’area cliente
- 1. Dopo il primo pagamento
- 2. Da solo, quando vuole
- 3. Glielo reinvii tu
- Reinviare il link di accesso (cosa puoi fare tu)
- Cosa vede e può fare il cliente nella sua area personale
- Cambiare il metodo di pagamento
- Modificare i dati di fatturazione
- Vedere lo storico pagamenti
- Cancellare l'abbonamento
- Le impostazioni del link che cambiano l'area cliente
- Gli stati dell'abbonamento
- Le email automatiche al cliente
- Domande frequenti