Altri documenti di vendita
Osservando la barra laterale, vedrai che Adamo offre una serie di strumenti di vendita simili tra di loro a livello strutturale, ma adibiti a svolgere funzioni differenti: 👇
La voce Offerte apre un menù a tendina che mostra le voci Preventivi e Commissioni.
- Preventivi: la creazione di un preventivo su Adamo è del tutto simile a quella di una fattura.
- Commissioni: si tratta di contratti che sono stati accettati dai clienti e dei quali vuoi tenere traccia. Adamo infatti offre tutta una serie di strumenti per gestire le commissioni (vai all'articolo dedicato alle commissioni).
Procedendo alla voce Fatture sulla barra laterale, vedrai che Adamo ti permette di creare molti altri documenti di vendita:
- Fatture
- Proforma
- Documenti di trasporto
- Ricevute e scontrini
- Fatture ricorrenti: si tratta di fatture che vengono create una sola volta e generate periodicamente e in maniera automatica secondo le modalità che hai impostato. (Vai all'articolo dedicato alle fatture ricorrenti)
- Note di credito
Questi documenti sono tutti molto simili come impostazione grafica e strutturale. Prendendo ad esempio il preventivo, vedrai che la schermata di creazione di questo documento è simile alla schermata di creazione di una fattura (guarda la lezione dedicata alla creazione delle fatture su Adamo). Così come avviene per le fatture, nessuno di questi campi è obbligatorio, tutto dipende da quanto vuoi rendere dettagliato il documento.
Una volta compilati i campi e qualora avessi inserito un cliente che non è ancora presente nella tua anagrafica, al salvataggio il sistema ti chiederà se vuoi salvarlo, così che la prossima volta i dati relativi a quel cliente possano essere inseriti automaticamente. Una volta salvato il preventivo, questo comparirà all’interno della tua lista nella schermata di riepilogo dei preventivi.
Su questa pagina